崗位職責
1、負責開發和維護高凈值客戶及機構客戶,深入了解客戶投資需求,為其提供專業的基金
投資咨詢服務,制定個性化的資產配置方案。
2、積極拓展市場,通過各種渠道挖掘潛在客戶資源,建立并擴大客戶網絡,提升公司在市
場中的品牌影響力和市場份額。
3、及時跟蹤市場動態和行業趨勢,為客戶提供準確、及時的市場信息和投資建議,協助客
戶做出合理的投資決策。
4、與公司內部團隊緊密協作,包括投資研究、產品設計、運營支持等部門,確保客戶需求
得到高效、優質的響應和滿足。
5、定期與客戶進行溝通和回訪,維護良好的客戶關系,提高客戶滿意度和忠誠度,促進客
戶資產的持續增長。
任職要求
1、本科及以上學歷,金融、經濟、會計、財務管理等相關專業優先;具有海外留學背景者
優先,豐富的跨文化交流經歷將助力您更好地服務全球客戶。
2、具備優秀的英語語言能力,英語專業八級或同等水平,能以英語為工作語言進行流暢的
商務溝通、談判和書面報告撰寫,無論是與海外客戶交流,還是參與國際業務會議,都能游
刃有余。
3、擁有 2 年以上基金、證券、銀行等金融行業客戶服務或銷售工作經驗,熟悉基金產品的
運作流程和市場特點,具有成功開發和維護客戶的案例。
4、持有證券從業資格證、基金從業資格證等相關金融行業證書,具備扎實的金融專業知識
和較強的市場分析能力。
5、具備良好的溝通能力、團隊協作能力和客戶服務意識,能夠承受工作壓力,適應快節奏
的工作環境,具有較強的學習能力和創新精神,能夠不斷適應市場變化和公司發展的需求。