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1. 通過溝通，全面了解客戶的財務狀況、風險偏好、投資目標和生命周期需求。 - 評估客戶的風險承受能力，明確短期、中期和長期的財務目標。 2. 根據客戶需求，制定個性化的家庭財務規劃方案，涵蓋資產配置、投資組合、保險規劃、稅務優化、退休計劃、遺產傳承等。 - 提供現金流管理、債務優化、教育儲蓄等綜合性建議。 3.結合市場環境和客戶目標，設計多元化投資組合（如股票、債券、基金、保險、另類投資等）。 - 推薦合適的金融產品（如銀行理財、信托、私募基金等）。 4. 根據客戶投資組合的表現，定期評估市場變化對資產配置的影響。 - 根據客戶需求或市場波動，動態調整投資策略，平衡收益與風險。 上班時間： 上午 8：30-11：30， 下午14：00-17：00， 周末雙休