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理財康養顧問(可晉升?雙休)

1-2萬
  • 合肥包河區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

投資/融資信托銀行
理財康養顧問 1. 客戶需求分析與綜合服務規劃 - 深入了解客戶在財富管理、健康保障、養老規劃等全生命周期的多元化需求,通過專業工具和溝通技巧,分析客戶家庭財務狀況、健康風險及養老目標。 - 依托平安集團“綜合金融+醫療養老”戰略資源,整合金融產品、醫療健康服務及養老社區資源,為客戶量身定制涵蓋保險配置、資產規劃、健康管理、養老咨詢的一站式解決方案。 2. 全生命周期服務交付 - 金融顧問角色:提供保險產品配置、個人養老金規劃、稅優政策解讀等服務,幫助客戶優化資產結構,實現財富穩健增值。 - 健康管理角色:對接平安醫療生態資源(如家庭醫生、專家問診),為客戶提供健康咨詢、疾病預防建議及醫療資源協調服務。 - 養老管家角色:協助客戶規劃養老資金儲備、推薦高端康養社區或居家養老方案,并利用VR等技術展示未來養老場景,增強客戶體驗。 3. 客戶關系維護與持續服務 - 建立長期客戶信任關系,定期回訪并跟蹤客戶需求變化,動態調整服務方案。 - 協助辦理保單保全、理賠服務等售后支持,確保客戶權益得到及時響應。 4. 市場拓展與品牌推廣 - 參與公司組織的線上線下營銷活動(如社區健康講座、養老規劃沙龍),提升“保險康養顧問”品牌認知度,挖掘潛在客戶。 - 通過社交媒體、客戶轉介等方式拓展業務渠道,推動康養服務生態的規模化發展。 5. 專業能力提升與團隊協作 - 參與公司系統化培訓(如金融知識、醫療健康、養老政策等),持續提升專業素養,考取相關資質認證。 - 與團隊協作推進項目落地,分享市場洞察與客戶服務經驗,共同優化服務流程。 核心能力要求 - 跨領域知識儲備:需具備金融、保險、基礎醫療或養老規劃相關知識。 - 溝通與服務意識:擅長與客戶建立情感聯結,提供定制化、有溫度的服務。 - 資源整合能力:熟練運用平安集團生態資源(如高端醫療、康養社區、教育文化場景等)。
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工作地點

安徽省合肥市包河區徽州大道838號寶利豐1號樓附近

職位發布者

周女士/人事經理

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以金融為起點,深度服務于金融、醫療、智慧城市、房產、汽車五大生態圈,作為平安服務的綜合輸出平臺為全行業提供IaaS(基礎設施服務)、PaaS(通用平臺服務)、SaaS(軟件應用服務)全棧式云服務。
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