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理財康養顧問 1. 客戶需求分析與綜合服務規劃 - 深入了解客戶在財富管理、健康保障、養老規劃等全生命周期的多元化需求，通過專業工具和溝通技巧，分析客戶家庭財務狀況、健康風險及養老目標。 - 依托平安集團“綜合金融+醫療養老”戰略資源，整合金融產品、醫療健康服務及養老社區資源，為客戶量身定制涵蓋保險配置、資產規劃、健康管理、養老咨詢的一站式解決方案。 2. 全生命周期服務交付 - 金融顧問角色：提供保險產品配置、個人養老金規劃、稅優政策解讀等服務，幫助客戶優化資產結構，實現財富穩健增值。 - 健康管理角色：對接平安醫療生態資源（如家庭醫生、專家問診），為客戶提供健康咨詢、疾病預防建議及醫療資源協調服務。 - 養老管家角色：協助客戶規劃養老資金儲備、推薦高端康養社區或居家養老方案，并利用VR等技術展示未來養老場景，增強客戶體驗。 3. 客戶關系維護與持續服務 - 建立長期客戶信任關系，定期回訪并跟蹤客戶需求變化，動態調整服務方案。 - 協助辦理保單保全、理賠服務等售后支持，確保客戶權益得到及時響應。 4. 市場拓展與品牌推廣 - 參與公司組織的線上線下營銷活動（如社區健康講座、養老規劃沙龍），提升“保險康養顧問”品牌認知度，挖掘潛在客戶。 - 通過社交媒體、客戶轉介等方式拓展業務渠道，推動康養服務生態的規模化發展。 5. 專業能力提升與團隊協作 - 參與公司系統化培訓（如金融知識、醫療健康、養老政策等），持續提升專業素養，考取相關資質認證。 - 與團隊協作推進項目落地，分享市場洞察與客戶服務經驗，共同優化服務流程。 核心能力要求 - 跨領域知識儲備：需具備金融、保險、基礎醫療或養老規劃相關知識。 - 溝通與服務意識：擅長與客戶建立情感聯結，提供定制化、有溫度的服務。 - 資源整合能力：熟練運用平安集團生態資源（如高端醫療、康養社區、教育文化場景等)。