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更新于 7月5日

財富客戶經理

1.5-2.5萬
  • 深圳寶安區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

證券從業資格證基金從業資格證基金證券/期貨銀行
職責描述:
1、開拓新客戶,挖掘潛在客戶需求,提供優質的理財服務。
2、投資咨詢相關工作,定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務。
3、產品銷售相關工作,深度了解客戶需求,根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品為潛在客戶提供專業的顧問服務,促成產品銷售及交易。
任職要求:
1、有豐富的客戶資源。
2、本科及以上學歷,經濟、金融類及相關專業優先。
3、2年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務相關工作經驗,具有證券從業資格、基金從業資格、投顧從業資格等。
4、了解各類證券相關政策、法規及市場交易規則,了解相應交易品種的交易程序及操作知識,有較強的溝通能力,書面/口頭表達能力及開拓創新能力。
5、熱愛金融行業,有理想、有激情、有創新意識。
職位福利:五險一金、編制合同、年終獎、績效獎金、帶薪年假、餐補、項目獎金、多次晉升機會、鼓勵內部創新等。

工作地點

寶安區壹方中心B座23樓申萬宏源證券深圳新湖路營業部

職位發布者

周女士/人力資源

立即溝通
公司Logo申萬宏源證券有限公司深圳新湖路證券營業部
申萬宏源證券有限公司是由新中國第一家股份制證券公司--中銀萬國證券股份有限公司與國內資本市場第一家上市證券公司--宏源證券股份有限公司,于2015年1月16日合并組建而成。截至2023年6月30日,申萬宏源證券有限公司注冊資本535億元,擁有員工超10000名,是國家主權財富基金--中國投資有限責任公司的直管企業。公司營業網點遍布全國,公司及所屬子公司共設有54家證券分公司和7家期貨分公司,297家證券營業部和21家期貨營業部,在香港設有子公司,并設有倫敦、東京、新加坡、首爾等海外分支機構辦事處。申萬宏源證券有限公司發揮“投資控股集團+證券子公司”的雙層架構優勢,為企業集團、個人投資者、專業機構投資者、金融同業機構及政府客戶提供以資本市場為核心的全產業鏈綜合金融服務,擁有投資銀行、財富管理、機構服務和交易、投資管理等全業務牌照,主營業務涵蓋企業金融、個人金融、機構服務及交易、投資管理四大業務板塊。企業金融:堅持“投資+投行“策略,為企業客戶和政府客戶提供投資銀行業務與本金投資業務,包括股權融資、債權融資、新三板、財務顧問、股權投資、債券投資、其他投資等覆蓋企業全生命周期的綜合金融服務。個人金融:堅持"線上+線下“策略,為個人和非專業投資者客戶提供多樣化的金融產品,包括證券經紀、期貨經紀、融資融券、股票質押式融資、金融產品銷售等全方位的財富管理服務機構服務:堅持“研究+交易“策略,聚焦專業機構投資者客戶,提供包括主經紀商業務、研究業務、自營業務等平臺式的機構一站式服務。投資管理:堅持“公募+私算“策略,聚焦個人和機構投資者客戶,提供資產管理、公募基金管理、私募基金管理等行業領先規模的全產品線服務。申萬宏源作為歷史悠久的老牌券商,將以突出的盈利能力、專業的業務能力、高度的責任意識,積極為股東、客戶、社會創造價值,全力繪就"有信仰、敢擔當"的國際一流投資銀行新篇章,為中國資本市場創新發展做出更大貢獻。
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