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更新于 3月26日

家辦合伙人助理

1.2-2.4萬
  • 上海浦東新區
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

投資/融資咨詢服務
崗位職責:
1.輔助外部合伙人,提供業務陪談支持和工作幫助;
2.幫助外部合伙人服務和維護已有家族客戶:服務內容包括投資咨詢(各類金融工具,稀缺資產)、家辦架構咨詢;
3.做好客戶的投后存續服務,跟蹤宏觀環境和金融市場動態,與研究團隊研討影響和對策,與客戶保持信息和認知同頻。
任職要求:
1.境內外一流大學碩士及以上學歷(特別優秀人員可放寬到本科);
2.有服務精神,之前有跟公司高層決策者配合進行服務者優先;
3.3-5年工作經驗,具有服務高凈值客戶的經驗及商務能力者優先;
4.扎實的金融及投資專業知識,熟悉至少一個門類的大類資產,深度了解并熱愛咨詢和投資;
5.強學習能力,正直誠實,專注努力,性格開朗,價值觀正。

工作地點

上海浦東新區匯公館9號樓A座3層 蝴蝶蘭數字家辦

職位發布者

胡丹晨/人事經理

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蝴蝶蘭品牌立志借道科技創新成為10萬億存量市場服務標準的“守護者”我們將立足金融業態至高點,獨具匠心的使用好科技的賦能,創建業態新標準,區別于傳統家族財富管理辦公室及私人銀行業務的發展模式,成為落地金融咨詢服務的標桿企業(1)力求修正金融業態中的“只銷不管”現象,讓投資者真正享受專業咨詢解決方案的“輕銷重管”新業態;(2)金融監管的變革,市場資本核心群需求進入精品化個性化服務階段;(3)市場碎片化信息的繁多,有效性信息的獲取對投資者提出更高的適應性要求;
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