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1、根據客戶的個性化需求 ，為客戶提供顧問式的增值服務建議 ，并量身定制咨詢服務方案 ，為客戶創 造價值；包含不僅限于以下服務 ：生活類（移民留學、海外財稅規劃、海外置業）、傳承類（家族 傳承）、學習類（游學）、公益類;
2、根據客戶狀況進行分層 ，建立完備的客戶檔案 ，根據客戶的增值服務需求、生活需求等 ，有針對性 的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；
3、通過持續跟進與服務 ，為客戶不斷提供專業的賦能服務策略及生活類咨詢與服務，提高客戶忠誠度;
4、熟悉各類需求客戶的開發方式 ，有相對成熟的客戶來源渠道 ，通過多種渠道積累客戶資源。