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更新于 7月19日

家庭資產配置專家

1-2萬
  • 杭州上城區
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銷售續保理財保險財產險養老險面銷/陌拜 電話銷售保險銀行投資/融資
公司介紹:中國人壽,作為國有大型金融保險企業,是國內保險行業的領軍者,連續多年入選《財富》世界500強 。我們擁有覆蓋全國的服務網絡、超2億個人和企業客戶資源,依托強大的精算團隊、專業的投資研究體系與前沿科技賦能,構建了保險、投資、銀行三大板塊協同發展的綜合金融生態。在這里,您不僅能共享行業頂級資源,還將獲得央企平臺背書的職業發展通道與國際化視野的成長機遇。
崗位介紹:
1. 核心工作內容:
- 客戶資源高效開發與需求洞察:依托公司提供的客戶資源庫,通過專業電話溝通進行客戶需求初篩與意向挖掘。在通話過程中,運用專業話術了解客戶當前資產狀況、家庭保障缺口、財富規劃目標等核心信息,完成客戶需求分類建檔,為后續精準服務奠定基礎。定期對潛在客戶進行回訪跟蹤,及時捕捉客戶需求變化,維護良好的客戶互動關系。
- 深度客戶拜訪與方案定制:根據前期電話溝通的客戶意向,制定詳細的上門拜訪計劃。在1V1上門拜訪中,深入了解客戶家庭結構(如家庭成員健康狀況、子女教育規劃、養老需求等)、財務狀況(包括收入來源、資產分布、負債情況等)、風險偏好(風險承受能力評估、投資風格傾向等),運用專業的財務分析工具,為客戶出具個性化的資產配置方案。方案內容涵蓋人壽保險(如終身壽險、定期壽險等)、年金規劃(養老年金、教育年金等)、財富傳承(信托規劃、遺囑設計等)、健康保障(重疾險、醫療險等)以及投資類產品(基金、債券等)的多元組合,幫助客戶實現資產的穩健增值與風險的有效規避。
- 方案講解與簽約促成:針對定制的資產配置方案,通過專業且通俗易懂的講解,向客戶闡述方案的設計邏輯、產品優勢以及能夠為其帶來的實際利益,解答客戶的各類疑問與顧慮。在方案講解過程中,運用案例分析、數據對比等方式增強客戶對方案的認同感與信任感。結合客戶的反饋,靈活調整方案細節,直至客戶認可并達成簽約意向。跟進簽約全流程,協調公司內部各部門資源,確保簽約過程高效、順利完成,保障客戶權益。
- 客戶全生命周期服務與價值深挖:客戶簽約后,持續跟進保單生效、保費繳納等后續服務,定期為客戶提供資產配置方案的運行情況報告,分析市場動態對方案的影響,并提出合理的調整建議。在日常服務中,通過節日問候、生日祝福、定期回訪等方式,維護良好的客戶關系,提升客戶滿意度與忠誠度。深入挖掘客戶潛在需求,如為客戶的家庭成員提供保障規劃,或是根據客戶資產規模增長情況,推薦更高階的財富管理服務,實現客戶價值的持續提升與業務的拓展。
- 行業動態研究與客戶需求趨勢分析:密切關注金融保險市場動態、政策法規變化以及行業發展趨勢,定期收集整理相關信息,形成分析報告。結合市場趨勢與客戶需求變化,為優化資產配置方案提供依據,確保為客戶提供的服務始終契合市場需求與行業前沿方向。同時,將市場動態與行業知識轉化為客戶易于理解的內容,在與客戶溝通時進行分享,展現專業形象,增強客戶信任。
- 團隊協作與經驗分享:積極參與團隊內部的業務研討會議,分享客戶服務經驗、成功案例以及遇到的問題與解決方案,促進團隊成員之間的知識共享與能力提升。與公司內部的產品研發、精算、客服等部門保持密切溝通協作,及時反饋客戶需求與市場動態,為公司產品優化與服務升級提供一線建議,共同提升公司的市場競爭力與客戶服務水平。
2. 完善成長體系:新人將接受為期1個月的“階梯式培訓”,包含保險產品深度解析、資產配置模型實操、高端客戶溝通話術特訓;搭配專屬導師1對1帶教,更有季度進階課程(如財富管理趨勢分析、稅務規劃技巧)助力能力提升。
3. 工作模式與回報:標準朝8:30-晚5:30工作制,周末雙休;薪資采用“有責底薪+高額傭金+業績分紅”模式,新人首年平均收入15-30萬,優秀者年收入超百萬;設立新人成長獎、季度冠軍獎等多重激勵,業績優異者可晉升團隊管理崗或參與保險學院研修。
4.任職要求:
-年齡25-45周歲,優秀者可放寬至23周歲。大專及以上學歷,專業不限;
-具備良好的溝通能力和人際交往能力,有銷售經驗者優先;
-具備較強的學習能力和抗壓能力,能夠適應快節奏的工作環境;
-具備良好的職業道德和團隊合作精神;

工作地點

杭州市上城區城星路59號

職位發布者

何先生/人事經理

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