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崗位主要職責： 1. 開拓、服務高凈值客戶，為高凈值客戶提供綜合金融服務； 2. 熟練運用各類金融工具，對境內外宏觀經濟、政策形勢和資本、外匯及商品市場進行研究分析，為高凈值客戶提供綜合金融服務； 3. 通過高凈值客戶行為偏好分析為其提供匹配的服務場景； 4. 根據高凈值客戶需求，策劃、執行特色化的客戶活動； 5. 協助開展各類市場活動及路演推廣等工作，推動高凈值客戶開拓； 6. 誠信、合法合規開展業務。 7. 負責完成上級交辦的其他工作，配合和協助其他部門開展相關工作和各項活動。 基本任職資格要求： 1. 助理經理層級任職要求： （1）年齡原則上不超過30歲。 （2）本科及以上學歷，經濟學、理學、法學、管理學等相關專業。 （3）具有2年以上金融機構營銷或客戶服務工作經驗。 （4）知識技能要求： ① 具有一定的渠道資源關系，良好的溝通協同能力、客戶開發能力、團隊協作精神和抗壓能力，有銀行、證券、保險、信托行業經驗者優先。 ② 具有良好的金融專業和行業的知識水平，具備創新業務開拓能力。 ③ 了解財富管理、客戶拓展、客戶關系管理與維護、合規經營等方面的專業知識和技能。 ④ 在他人指導下能夠開展專業性較強的工作任務，或高效執行標準化基礎業務操作。 2. 中級經理層級任職要求 （1）年齡原則上不超過35歲。 （2）本科及以上學歷，經濟學、理學、法學、管理學等相關專業。 （3）具備5年及以上金融機構營銷工作經驗。 （4）知識技能要求： ① 具有較強的渠道資源關系，良好的溝通能力、表達能力和談判溝通能力，具有家族信托業務或私人銀行等財富管理相關從業經驗優先。 ② 具有較強的金融專業和行業的知識水平，具備創新業務開拓能力；具有財富管理、金融、法律及財經類相關資格證書者優先。 ③ 熟悉財富管理、客戶拓展、客戶關系管理與維護、合規經營等方面的專業知識和技能，能夠基本獨立開展工作。 ④ 對所涉及的財富管理、客戶拓展、客戶關系管理與維護、合規經營等方面的常規性、一般性復雜工作有分析、判斷的能力，能夠發現工作中既定流程和方法存在的不足并提出解決方案。