職位描述
并購?fù)顿Y股權(quán)投資債權(quán)投資基金從業(yè)資格證保險基金投資/融資
崗位職責(zé)：
1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；
2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；
3、針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)；
4、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告；
崗位要求：
1.年齡要求：18-60周歲；
2.有保險公司產(chǎn)品相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3.學(xué)歷不限；
4.形象氣質(zhì)佳；
職位福利：五險一金、加班補(bǔ)助、全勤獎、彈性工作、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、節(jié)日福利
職位亮點(diǎn)：雖是銷售崗但是沒有銷售壓力，彈性工作
工作地點(diǎn)
濟(jì)南市中區(qū)國家大學(xué)科技園4號樓7樓701
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