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崗位職責: 1、負責公司高潛客戶的需求承接和經營陪伴，為客戶提供有溫度的專業服務，提升客戶投資交易體驗。 2、了解和挖掘客戶潛力資產分布情況和資金需求，結合公司產品和服務體系，圍繞客戶需求實現資產引入。 3、捕捉和識別客戶的業務需求，幫助客戶進行業務辦理、賬戶開立，或提供各類投資顧問服務。 4、靈活思考、運用AI工具和創新經營手段(如社群、直播、短視頻等)實現服務半徑增長和效率提升，擴大服務覆蓋面。 任職資格: 1、本科及以上學歷，年齡25-40歲。 2、有1年及以上金融行業對客服務經驗者優先(包括但不限于客服、客戶經理、投資顧問等)。 3、具備證券從業基金資質，試用期內獲得投顧從業證書。三證齊全者優先。 4、具備良好的溝通表達能力，態度好、有耐心、有責任心，能站在客戶視角提供服務，用心解決客戶需求和問題，踏實認真完成本職工作。 5、對證券市場、股票交易、投資理財有興趣、有熱情，有較強的學習能力，能快速掌握公司產品和服務體系。