職位描述
面銷/陌拜渠道銷售企業客戶KA大客戶個人客戶銀行從業資格證基金從業資格證投資/融資銀行保險
崗位內容：
1. 為客戶提供專業的理財咨詢和服務，制定個性化投資方案。
2. 深入了解金融市場，跟蹤金融動態，為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
3. 分析客戶財務狀況，評估風險承受能力和投資需求，提供綜合性的金融規劃。
任職要求：
1. 具備3年以上相關工作經驗，熟悉證券、基金、保險等金融產品。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠建立信任并提高客戶黏性。
工作地點
陜西省西安市雁塔區錦業路10號
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職位發布者
趙敏/健康財富規劃師
昨日活躍立即溝通
陜西一方夢田規劃設計有限公司
十幾年政府咨詢團隊，現轉型養老大健康賽道，旨在為中產及以上家庭提供健康、養老、財富和職業長遠規劃，培養其抗風險意識，通過市場經濟的方式助其實現家庭健康管理、個人職業發展、退休無憂養老和財富穩定增值、傳承的終極目標。
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