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更新于 2月26日

理財投資顧問

1-2萬

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售企業客戶個人客戶風險管理銀行信托保險
我們正在尋找一名資深理財投資顧問,為高凈值客戶及機構提供專業財富管理服務。您需結合市場趨勢與客戶風險偏好,設計多元化資產配置方案,幫助客戶實現財富增值與長期財務目標。 核心職責 1. 客戶需求分析與方案制定 · 通過深度溝通評估客戶財務狀況、風險承受能力及投資目標,定制股票、基金、保險、信托等資產配置策略。 · 提供稅務規劃、退休計劃、家族財富傳承等綜合財富管理建議。 2. 金融產品研究與推薦 · 跟蹤宏觀經濟、行業動態及金融市場(如A股、港股、美股、債券、大宗商品),定期輸出投資分析報告。 · 篩選并推薦符合客戶需求的金融產品(如私募基金、結構性存款、海外資產),解讀產品風險收益特征。 3. 客戶關系管理與維護 · 持續跟進客戶投資組合表現,定期復盤并調整策略,及時應對市場波動風險。 · 開發高凈值客戶資源,維護長期合作關系,提升客戶資產規模與粘性。 4. 合規與風險管理 · 確保所有建議符合監管要求(如中國證監會、銀保監會規定),完成合規披露與文件存檔。 · 參與投資者教育,幫助客戶理解投資風險與合規流程。

工作地點

呼和浩特市-賽罕區-鄂爾多斯東街18號

職位發布者

高梅芳/人力資源

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公司Logo內蒙古富硒產業研究有限公司
1、基本信息:內蒙古富硒產業研究有限公司是平安集團的供應鏈項目!平安居家養老服務是平安集團響應國家應對老齡化戰略的重要舉措,依托其綜合金融和醫療健康生態圈優勢,整合多方資源,為老年人提供覆蓋居家養老全場景的一站式解決方案。###一、服務模式與核心理念1.**基于“9073”養老格局**平安居家養老主要針對我國90%老年人選擇居家養老的現狀,整合“醫、食、住、行、財、康、養、樂、護、安”十大場景服務,解決老年人居家生活的九大痛點(如健康焦慮、就醫困難、孤獨等)。其核心理念是通過“1個專屬管家+10大服務場景+1套監督體系”,實現“老人舒心、子女安心、管家專心”。2.**“保險+居家養老”深度融合**平安將保險產品與養老服務結合,客戶購買指定保險產品達標后可享受居家養老權益,形成資金保障與服務供給的雙重支持。例如,“盛世優享”個人養老金產品不僅提供稅收優惠和穩定現金流,還配套“臻享家醫”健康服務權益。###二、核心服務內容1.**健康管理**-**7×24小時醫療支持**:依托平安健康自建醫療團隊和合作醫院,提供遠程診療、三甲醫院綠通服務及家庭醫生在線咨詢。-**智能監測**:通過體征(血糖、血壓等)、行為(跌倒、睡眠)、環境(燃氣泄漏、煙霧)三方面實時監測,結合AI模型實現秒級預警和緊急救援。2.**生活服務**-**適老化改造**:提供6大居住空間改造方案及智能硬件選擇,提升居家安全與便利性。-**膳食與文娛**:定制科學菜譜、送餐服務,以及150多項社交活動和適老旅行方案,緩解孤獨問題。五、未來發展方向平安計劃深化“護聯體”“住聯體”“樂聯體”等模式,推動行業標準建設,并進一步拓展“保險+居家養老”生態,目標是實現“省心、省時、省錢”的養老服務價值主張。
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