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崗位職責： 1.客戶開發與關系維護：通過多種渠道開發高凈值客戶及機構客戶，完成客戶增長和資產規模增長目標。 2.產品銷售與服務：熟悉公司各類金融產品，包括私募股權基金、固定收益產品、保險產品等，根據市場情況和客戶需求制定產品銷售策略。 3.客戶維護：向客戶推廣公司產品，解答客戶關于產品的疑問，協助客戶完成產品購買流程，促進銷售成交。為客戶提供產品售后的跟蹤服務，及時反饋產品運作情況和市場動態，幫助客戶做出合理的投資決策。 4.市場活動策劃與執行：參與策劃、組織和實施各類高端客戶活動，如理財沙龍、投資講座、私人品鑒會等，提升公司品牌形象和客戶粘性。 5.團隊協作與管理：與公司內部各部門保持密切溝通與協作，協調資源，為客戶提供優質、高效的服務。 任職要求： 1.本科及以上學歷，金融、經濟、市場營銷等相關專業優先。 2.具有 3 年以上金融行業工作經驗，有三方財富管理、銀行、證券、保險等機構大客戶服務或銷售經驗者優先。 3.具備豐富的金融專業知識，熟悉各類金融產品的特點和市場情況，有基金從業資格、證券從業資格等相關證書者優先。 4.擁有豐富的高凈值客戶資源和機構客戶資源，具備較強的客戶開發和關系維護能力。 5.具有出色的溝通表達能力、談判能力和團隊協作能力，能夠與不同層次的客戶和內部人員進行有效的溝通和協調。 6.具備較強的市場分析能力和敏銳的市場洞察力，能夠根據市場變化及時調整業務策略。 7.具有較強的責任心和敬業精神，工作積極主動，能夠承受較大的工作壓力，勇于挑戰業績目標。