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更新于 4月12日

蘇商銀行理財團隊負責人-新區域

1.1-2.2萬·14薪

職位描述

個人客戶電話銷售網絡銷售地推銷售基金
一、崗位說明: 1. 團隊管理與建設 - 負責理財銷售團隊的組建、培訓、考核及日常管理工作; - 制定團隊銷售目標并分解到個人,監督執行進度,確保業績達成; - 建立團隊激勵機制,提升成員積極性和凝聚力。 2. 銷售目標達成 - 根據公司戰略,制定并落實年度/季度/月度銷售計劃; - 帶領團隊開拓高凈值客戶市場,推廣理財產品(如基金、保險、信托、私募等); - 分析銷售數據,優化策略,提升客戶轉化率和復購率。 3. 客戶關系維護 - 指導團隊維護高凈值客戶資源,提供專業化資產配置建議; - 處理客戶投訴及復雜需求,提升客戶滿意度和忠誠度; - 定期組織客戶活動,增強品牌影響力。 4. 市場開拓與渠道合作 - 開拓銀行、保險、企業等合作渠道,建立長期合作關系; - 策劃并執行市場推廣活動,擴大公司理財業務市場份額; - 監測行業動態及競爭對手策略,及時調整銷售策略。 5. 合規與風險管理 - 確保團隊業務操作符合金融監管法規及公司合規要求; - 定期開展合規培訓,防范銷售誤導及操作風險; - 審核團隊銷售合同及客戶資料,確保風險可控。 二、任職要求 1. 學歷與專業 - 專科及以上學歷,金融、經濟、市場營銷等相關專業優先; 2. 工作經驗 - 熟悉銀行、證券、基金等理財產品運作及銷售流程; - 具備豐富的客戶資源及渠道合作資源者優先。 3. 專業技能 - 精通理財規劃、資產配置及財富管理知識; - 具備優秀的銷售談判能力和客戶需求分析能力; - 熟悉《證券法》《資管新規》等金融法律法規; - 熟練使用CRM系統及數據分析工具(如Excel、Power BI)。

工作地點

花山區蘇寧易購(馬鞍山華聯商廈店)安徽省馬鞍山市雨山區華聯商廈蘇寧易購三樓店長辦公室

職位發布者

李嘉欣/招聘主管

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上海星圖金融服務集團有限公司(簡稱“星圖金融”),成立于2006年,聚焦運用消費金融科技、資管科技、數字支付科技、微商金融科技、供應鏈金融科技五大核心技術驅動平臺化運營,為消費者和中小微企業提供全場景、更普惠的綜合金融服務,助力實體經濟高質量發展。作為首批金融控股集團監管試點單位、央行金融科技試點單位,星圖金融已連續3年登榜全球獨角獸企業500強,連續4年入選畢馬威中國領先金融科技50企業。
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