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1. 客戶開發與維護：
- 拓展高凈值個人及企業客戶，提升可投資資產規模。
- 深入了解客戶需求，提供定制化資產配置方案，并持續提供投后服務，建立長期合作關系。
2. 理財咨詢服務： 為客戶提供全面的資本市場咨詢服務，包括存款、大額存單、基金、信托、資管等產品的專業建議。
3. 客戶資源管理：充分利用公司現有客戶資源，積極開拓新客戶，維護現有客戶關系。
4.業績目標達成： 完成公司制定的理財營銷指標，確保每日活動量的有效執行。

【任職要求 】

1. 學歷背景：大專及以上學歷。
2. 工作經驗：1年以上銷售工作經驗，具備一定的客戶資源積累及拓展能力。
3. 職業素養：具備較強的自驅力、學習能力及抗壓能力。以客戶為中心，具備出色的溝通與表達能力。
4. 優先條件：持有銀行、證券、基金從業資格證，或具備金融產品銷售經驗及2年以上高端客戶服務經驗者優先。

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