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一、崗位職責描述： 1、持續開發有投資理財需求的新客戶，同時做好已開發和公司分配的客戶服務工作。定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作； 2、依靠公司平臺的專業賦能，進行高凈值客戶和金融機構業務的挖掘和拓展； 3、為高凈值客戶提供全面財富管理服務，在客戶適合的風險承受能力內制定資產配置方案并提供投資理財建議； 4、積極學習，熟練掌握公司全業務鏈條，包括財富管理、投資銀行、資產管理、衍生業務等，完成公司各項產品的推廣營銷，在服務既有客戶的同時開發潛在客戶，不斷為客戶提供創新、優質的金融服務； 5、協助部門經理完成本部門任務。 二、崗位要求： 1、具備大學本科及以上學歷，35歲以下，特別優秀者可適當放寬； 2、具備強烈的客戶服務意識和團隊協作精神； 3、具備優秀的溝通能力、銷售促成能力和強大的執行力； 4、證券從業資格、基金從業資格者、投資顧問資格者優先； 5、具有證券、銀行、信托、期貨、私募、金融機構客戶服務等金融行業的工作經歷者優先； 職位福利：五險兩金（企業年金+補充醫療保險）、年中績效獎金、年終績效、帶薪年假、通訊補助、交通補助、餐補