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1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務； 2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系； 3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務； 4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓； 5、負責公關活動的組織、策劃和執行； 6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。 任職資格： 1、大專及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業； 2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能； 3、具有極強的學習、創新及溝通能力； 4、具有有一定的客戶服務經驗； 5、具有良好的公關策劃與實施能力； 6、具有良好的書面表達能力。