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·職責描述： 【ＩＷＰ家庭健康財富規劃師】 項目是PICC中國人保在傳統的保險從業者已匹配不了客戶需求的市場背景下，創建的專注企業、法人等高凈值客戶群體的高端團隊品牌。橫跨家庭風險管理和企業風險管理兩大服務閉環，為中高凈值客戶提供全方位的專業風控服務和金融解決方案。團隊成員35%有海外留學或工作經歷，50%以上碩士學歷，涵蓋銀行、信托、證券、保險、律師、會計師等金融領域資深人士，為真正的高素質團隊。 崗位職責： 1.服務于 PICC 集團原有的高凈值客戶。為集團自身高凈值客戶提供貫穿生命周期的家庭保障、財富保值增值、退休金規劃、財富保全和傳承服務。 2.以客戶為中心，根據客戶金融資產規模，滿足客戶投資理財、資產配置、家庭保障規劃、傳承、稅務與風險管理規劃等需求； 3.服務貫穿于高凈值客戶個人及家庭、企業的整個生命周期，通過一系列金融與非金融的規劃與服務，構建個人、家庭、家族與企業的系統性安排，實現財富創造、保護、傳承、再創造的良性循環。 4.負責ＩＷＰ項目業務團隊招聘組建、團隊成員的培育指導、團隊業務活動規劃及客戶沙龍活動籌辦并對團隊業績指標負責； ·崗位要求： 年齡：25—45周歲 學歷：本科及以上學歷 （特別優秀的可放寬至大專） ·從業背景： 1.來自于銀行業、信托業、專業財富管理機構及保險業精英。行長、私行顧問、金融專家、海歸、同業MDRT/IDA/百萬精英、同業有影響力的團隊長。 2.其它領域有志于高客服務的行業高管和優秀資源型專家型人才。 ·項目五大優勢: 1.資源優勢：PICC擁有數量龐大的財產客戶資源，包括車險、團險、銀行、法人客戶資源。通過產壽融合的商業模式，解決了壽險營銷中難的問題：客戶資源的持續獲取，降低獲客難度。 2.品牌優勢：ＩＷＰ項目組區別于傳統的高端人才項目，是中國人保四川分公司在 “產壽融合” 全新商業模型背景下聯合西南財大和保銷集團打造的全新職業，專注于家族、企業風控領域的高端人力資源品牌。 3.高效作業：ＩＷＰ項目采用了標準化業務流程與客戶開發模式，利用 團隊協作，批量獲客、批量經營、批量開發，高效作業。 4.獨立運營：復合空間，團隊獨立經營，配備專屬的高端復合式職場，既為伙伴提供了舒適的辦公環境，又為客戶提供了高品質的社交活動空間。項目具有單獨體系、單獨管理和單獨運營特征，為保險系家辦業務。 5.方案優勢： ＩＷＰ項目提供了行業各層級非常有競爭力的方案支持和財務補貼。 面試應聘成功，提供30萬個人專項獎勵基金+“雙傭”激勵方案+集團優質高客資源+持續成長賦能資源+個人職業專業培訓。