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更新于 7月8日

綜合金融客戶經理

2.2-4萬
  • 北京豐臺區
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

企業客戶個人客戶KA大客戶 面銷/陌拜電話銷售網絡銷售保險從業資格證基金從業資格證證券從業資格證保險咨詢服務證券/期貨
崗位職責: 1、拓展渠道,負責目標市場的開拓; 2、通過與客戶溝通和財務分析,根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行分析,挖掘客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、收集并整理客戶信息,運用平安綜合金融平臺銀行、保險、證券、基金、信托、貸款等為中高凈值個人客戶出具專業的理財計劃方案,并推薦理財產品,協助客戶達成投資及理財需求。 4、幫助客戶分析理財產品特點,解釋產品條款; 5、負責與客戶后期的業務聯絡和溝通,維護客戶關系; 6、負責客戶回訪,及時掌握客戶需求,了解客戶狀態,進行后期開發與介紹。 職位要求: 1、具有證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司工作經歷者優先; 2、良好的形象、團隊合作精神、優秀的溝通能力; 3、良好的心理素質和工作習慣、有責任心,能吃苦耐勞; 4、對事業有強烈的企圖心,敢于挑戰收入極限; 5、醫生、律師、取得金融業專業資格認證者優先(CFA CFP RFC CWMA等)。

工作地點

北京市豐臺區金澤西路4號院408

職位發布者

馬利營/部長

昨日活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(馬利營營銷服務部)
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