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1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議； 2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產品銷售； 3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率； 4、持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業服務 5、熟悉保險、資管、私募及二級市場產品銷售； 6具有客戶資源和客戶開發能力； 7、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優先； 8、具有銀行、證券、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。