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保險
有四個級別的崗位工作職責:
1.運用電話、在線等多種服務手段，為用戶提供專業的個人保障規劃服務，涵蓋保障咨詢、規劃制定、投保協助、理賠支持等全方位服務內容;
2.作為客戶家庭全生命周期的規劃師管家，負責客戶資料的收集與管理，深入分析和洞察客戶需求，同時完成客戶風險偏好及財務狀況的評估工作;
3.協助用戶制定資產規劃并進行動態調整，提供1V1的保險、理財、健康、養老、傳承綜合解決方案;
4.與客戶保持高效溝通，構建良好客情關系，優化客戶在資產配置與規劃方面的體驗。