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①服務于公司VIP客戶及北京高凈值個人客戶，分析家庭保障需求及資產配置情況，提供綜合金融（保險、信托、基金、股票、銀行理財、銀行存款等）全方面理財咨詢服務，制定專業理財計劃方案，推薦合適產品組合，利用各種金融工具達到家庭資產配置最優化。 ②定期與客戶聯系，匯報最新金融產品收益情況、財經資訊、政策趨勢。維護好客戶售后服務及客戶關系，對客戶的問題及時進行解答及反饋處理。 ③根據公司安排，定期接受培訓學習，參加各種金融論壇活動。