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首席理財經理

1.5-3萬·14薪
  • 北京朝陽區
  • 燕莎
  • 3-5年
  • 學歷不限
  • 全職
  • 招1人

職位描述

北京個人客戶高凈值客戶面銷/陌拜電話銷售保險銀行
崗位內容:
1. 為客戶提供專業的理財咨詢和服務,制定個性化投資方案。
2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態,為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
3. 分析客戶財務狀況,評估風險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規劃。
任職要求:
1. 具備3年以上相關工作經驗,熟悉證券、基金、保險等金融產品。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能,如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。
福利待遇
公司帶薪國內外旅游
北大清華高校培訓學習
公司付費培訓RFP美國財務顧問認證
上班時間9-17點
周未雙休,不加班
法定假日正常休息
春節提前放假
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獎金績效

15-25K13-15薪底薪+績效+獎金 無責底薪2000

工作地點

北京朝陽區新源南路1號(亮馬橋地鐵站A西北口步行130米)b603

職位發布者

王女士/獵頭顧問

立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(騰飛團隊)
2011年我們集團(平安)收購了深發展銀行,更名為平安銀行,湊齊了我們綜合金融里面最重要的板塊,“銀行個人零售業務”。也是從那個時間開始,我們集團中各個零售端的分公司會把業務轉到我們壽險團隊下面。全世界做綜合金融的金融機構只有三家分別是匯豐,Wells Fargo美國富國銀行,和平安,這三家都是華人企業,而當中只有平安是保險公司起家的。包括平安證券,銀行,普惠,知鳥,平安健康等等。平安的綜合金融業務我們簡單講就是要“交叉銷售”我們講“一個客戶,一個賬戶,多種產品,多種服務”。假設您未來是我的客戶經理,我可以在您這里買車險,存錢,做理財,做房屋貸款,買保險,就醫,給孩子存教育金,給自己或者父母存養老金,甚至設立自己的信托基金等等,我找您一個客戶經理服務就好了。我們的工作就是幫助客戶做好“金錢方面的規劃”,做到日常幫客戶錦上添花的同時。能夠在他們人生的關鍵時刻,雪中送碳。
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