職位描述
保險銀行投資/融資
1. 為客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務(wù)，根據(jù)客戶需求制定合理的理財方案。
2. 定期與客戶進行財務(wù)狀況回顧，調(diào)整理財方案，確保客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增長。
3. 參與市場調(diào)研，分析市場趨勢，為產(chǎn)品設(shè)計提供合理化建議。
工作地點
杭州拱墅區(qū)海外海德勝大廈
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