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1) 根據公司客戶劃分，需完成負責區域內客戶售后服務響應、服務活動完成；
2) 負責區域內客戶建聯，通過企業微信等做好客戶日常經營；如熱點話題、健康養生、生活小細節等，提升客戶活躍度；
3) 依托公司內外部資源，打造個人IP“做客戶保險小幫手、生活小助手”，進行產品銷售；
4) 客戶原保單的續收提醒，具備基礎的保險專業知識；
5) 通過系統的培訓學習，不斷提升自身服務水平及綜合解決各類產品營銷的能力；
6) 服務于公司優質老客戶及部分高凈值客戶，以客戶需求為出發點，幫助客戶進行產品選擇、產品組合和資產配置，并維護好關系，做好客戶保險相關問題解答；
7) 依托公司資源，為客戶提供家門口保險需求解決方案；
8) 接受公司系統的培訓學習，通過專業知識技能學習，不斷提升自身服務水平及綜合解決保險等各類產品相關問題的能力；
9) 部分技能類課程研發、培訓