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1、渠道維護：對接銀行行長、理財經理，與銀行支行網點建立緊密業務聯系，協助配合理財經理在網點進行業務的推動； 2、培訓輔導：針對銀行理財老師進行日常培訓及技能輔導，協助理財經理達成保險銷售業績指標； 3、客戶服務：完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤等支援工作，協助理財經理處理客戶各項保全事宜等； 4、 領導交辦工作：完成領導交辦的其他工作。