職位描述
渠道銷售面銷/陌拜電話銷售企業客戶個人客戶機構客戶要愛學習，敢于開口。保險投資/融資銀行
理財規劃師是一種金融行業的職業，與客戶溝通并獲取客戶財務狀況和需求，分析和制定個性化的理財計劃，提供個人和家庭財務規劃方案，為客戶實現財務自由提供理財咨詢服務的專業人士。其中，理財規劃師不僅要有扎實的金融學和財務規劃知識，更需要較強的溝通協調能力、分析問題能力、解決問題能力和客戶服務能力。
崗位職責：
1.客戶咨詢服務：主要負責與客戶聯系，收集客戶的財務狀況和需求，并分析客戶的風險承擔能力、理財目標等；然后根據客戶的需求與情況，提供相應的投資方案進行分析和合理規劃。
2.理財計劃制定：根據客戶提供的資料和需求，理財規劃師制定個性化的財富管理方案，明確客戶的財務目標和長期規劃；并針對客戶的財富構成和全球的經濟環境，制定適合的投資策略，幫助客戶增加財富價值。
3.資產配置：根據客戶的財務狀況和投資需求，分析客戶的風險偏好，制定相應的資產分配方案，確?？蛻敉顿Y資產能實現穩定的增長。
4.財務分析與風險評估：對客戶的投資對風險的評估，根據市場走勢、投資標的及客戶風險承受結果評估的情況，制定風險控制策略
工作地點
西安市-雁塔區-曲江池東路與曲江池南路交叉口東北100米1幢1單元1108室
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職位發布者
孟小莉/資深主任
昨日活躍立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司西安市萬眾營銷服務部(飛揚團隊)
平安人壽，全稱為中國平安人壽保險股份有限公司，是中國平安保險（集團）股份有限公司旗下的重要成員，成立于2002年，是中國領先的人壽保險公司之一。平安人壽秉承“專業創造價值”的理念，致力于為客戶提供全方位的保險產品和優質的金融服務。公司經營范圍涵蓋人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務，同時也開展再保險業務和保險資金運用業務。平安人壽以其雄厚的資本實力、穩健的經營策略、創新的產品設計和完善的客戶服務體系，在國內外享有較高的聲譽。平安人壽注重科技賦能，積極運用大數據、云計算、人工智能等現代信息技術，提升服務效率和客戶體驗。公司還致力于社會責任，參與多項公益事業，積極回饋社會。憑借卓越的綜合實力和品牌影響力，平安人壽在中國保險市場中占據重要地位，并持續推動中國保險業的健康發展。
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