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資深財富經理/投融資經驗優先

2-4萬
  • 北京朝陽區
  • 燕莎
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招6人

職位描述

銀行從業資格證CFA特許金融分析師投資顧問從業資格證第三方理財產品信托產品銀行產品銀行信托投資/融資
[工作職責] 1、依托平安綜合金融業務平臺,開發及服務可投資資產過千萬過億的超高凈值客戶,提供全方位家族資產配置、子女資產傳承以及稅收規劃等財富管理工作 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力,結合法律稅務等政策,進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 【崗位要求] 1、25-45周歲,本科及以上學歷(海碩優先) 2、有 CFA,FRP,CFP,理財師、基金、證券、保險等資格證書者優先 3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考 4、具有較好的學習能力、客戶關系經營能力,擁有較好的成熟度與堅韌性 5、不喜歡穩定型保守型收入模式,希望憑自己的專業及能力挑戰百萬年薪收入。 【職位亮點]:平安首支-百萬年薪私人財富管理團隊

工作地點

北京市-朝陽區-新源南路1-3號

職位發布者

王女士/招聘主管

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公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(益信托團隊)
中國平安保險(集團)股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,在各級政府及監管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,中國平安成長為國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛的綜合金融集團之一,致力于成為國際領先的綜合金融、醫療養老服務提供商。中國平安在香港聯合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團旗下專業公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業務和以平安健康、北大國際醫院為代表的的醫療健康業務,涵蓋金融、醫療、養老的各個領域。中國平安深化"綜合金融+醫療養老"服務體系,提供專業的"金融顧問、家庭醫生、養老管家"服務,讓客戶享有"省心、省時、又省錢"的綜合金融、醫療養老消費體驗。第四個十年:“綜合金融+醫療健康”雙輪并行、科技驅動戰略“國際領先”:客戶的首選、行業的標桿、社會的認可;1、【綜合金融】商業模式:一個客戶、一個平安、一個賬戶、一站服務;多種需求、多種產品、多種組合、多重保障。經營模式:實現用戶數、客戶數、客均產品、客均利潤的增長客戶體驗:省心、省時、又省錢2、【醫療健康】商業模式:家庭醫生+養老管家,全生命周期服務經營模式:HMO+服務(金融+健康管理、金融+居家養老、金融+高端康養)客戶體驗:省心、省時、又省錢3、【科技賦能】賦能主業、提高效率、降低成本促進經營、促進管理、促進發展數字化經營、數字化運營、數字化管理。
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