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更新于 今天

平安私財顧問(投融資經驗優先)

2.5-5萬
  • 北京朝陽區
  • 燕莎
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招6人

職位描述

銀行從業資格證CFA特許金融分析師投資顧問從業資格證第三方理財產品基金產品信托產品投資/融資信托基金
[工作職責] 1、依托平安綜合金融業務平臺,服務中高凈值客戶,提供全方位家族資產配置、子女資產傳承以及稅收規劃等財富管理工作 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力,結合法律稅務等政策,進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 【崗位要求] 1、25-45周歲,本科及以上學歷(海碩優先) 2、有 CFA,FRP,CFP,理財師、基金、證券、保險等資格證書者優先 3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考 4、具有較好的學習能力、客戶關系經營能力,擁有較好的成熟度與堅韌性 5、不喜歡穩定型保守型收入模式,希望憑自己的專業及能力挑戰百萬年薪收入。 【職位亮點]:平安首支-百萬年薪私人財富管理團隊 【職位福利】高底薪、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養老保險、意外保險、醫療報銷保險、多次國內國外旅游獎勵、百萬年薪平臺、沒有退休年齡...

工作地點

北京市-朝陽區-新源南路1-3號B-503

職位發布者

張路/招聘主管

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公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(財富管理團隊)
中國平安保險(集團)股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,在各級政府及監管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,中國平安成長為國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛的綜合金融集團之一,致力于成為國際領先的綜合金融、醫療養老服務提供商。中國平安在香港聯合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團旗下專業公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業務和以平安健康、北大國際醫院為代表的的醫療健康業務,涵蓋金融、醫療、養老的各個領域。中國平安深化“綜合金融+醫療養老”服務體系,提供專業的“金融顧問、家庭醫生、養老管家”服務,讓客戶享有“省心、省時、又省錢”的綜合金融、醫療養老消費體驗。財富管理團隊簡介我們是平安旗下首支正在打造的世界級私人財富管理團隊,已成立25年,2020年被平安集團命名為(益信托團隊),主打高凈值客戶的保險金信托業務及家族信托業務。我們目前擁有100多名財富顧問和金融專業經理,超過30%年薪在百萬以上,30萬-50年薪占比較多。三分之一人員是碩士及海歸學歷,三分之二是本科學歷。?業務范圍:平安信托、平安保險、平安銀行、平安私行、平安證券、平安普惠、平安陸金所、平安大華基金、平安好醫生、平安好房、平安好車等17項。?崗位職責:我們屬于金融行業中前臺的工作,客戶開發、專業面談、方案設計落地、經營服務以及團隊管理等全鏈條的工作。?薪酬福利:多元化金融業務高提+高底薪+鉆石獎+季度獎+業績津貼+團隊管理津貼+國內國外旅游獎等(詳情面議)?彈性時間:工作日上午8點半-10點參加晨會培訓管理,其他時間自主展開業務(可在公司也可外出,周末雙休,方便照顧家庭)?公司地址:朝陽區新源南路1號平安國際金融中心B座(地鐵10號亮馬橋A口地下直達大廈)
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