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更新于 7月27日

平安私財顧問 投融資經驗優先

1.5-3萬
  • 北京朝陽區
  • 燕莎
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

CFA特許金融分析師投資顧問從業資格證基金從業資格證投資/融資基金信托
[工作職責]
1、依托平安綜合金融業務平臺,服務中高凈值客戶,提供全方位家族資產配置、子女資產傳承以及稅收規劃等財富管理工作
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力,結合法律稅務等政策,進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
【崗位要求]
1、25-45周歲,本科及以上學歷(海碩優先)
2、有 CFA,FRP,CFP,理財師、基金、證券、保險等資格證書者優先
3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考
4、具有較好的學習能力、客戶關系經營能力,擁有較好的成熟度與堅韌性
5、不喜歡穩定型保守型收入模式,希望憑自己的專業及能力挑戰百萬年薪收入。
【職位亮點]:平安首支-百萬年薪私人財富管理團隊
【職位福利】高底薪、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養老保險、意外保險、醫療報銷保險、多次國內國外旅游獎勵、百萬年薪平臺、沒有退休年齡...

工作地點

北京市-朝陽區-新源南路1-3號

職位發布者

張路/招聘主管

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(財富管理團隊)
中國平安保險(集團)股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,在各級政府及監管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,中國平安成長為國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛的綜合金融集團之一,致力于成為國際領先的綜合金融、醫療養老服務提供商。中國平安在香港聯合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團旗下專業公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業務和以平安健康、北大國際醫院為代表的的醫療健康業務,涵蓋金融、醫療、養老的各個領域。中國平安深化“綜合金融+醫療養老”服務體系,提供專業的“金融顧問、家庭醫生、養老管家”服務,讓客戶享有“省心、省時、又省錢”的綜合金融、醫療養老消費體驗。?財富管理團隊簡介:我們是平安旗下首支正在打造的世界級私人財富管理團隊,已成立25年,2020年被平安集團命名為(益信托團隊),主打高凈值客戶的保險金信托業務及家族信托業務。我們目前擁有100多名財富顧問和金融專業經理,超過30%年薪在百萬以上,30萬-50年薪占比較多。三分之一人員是碩士及海歸學歷,三分之二是本科學歷。?業務范圍:平安信托、平安保險、平安銀行、平安私行、平安證券、平安普惠、平安陸金所、平安大華基金、平安好醫生、平安好房、平安好車等17項。?崗位職責:我們屬于金融行業中前臺的工作,客戶開發、專業面談、方案設計落地、經營服務以及團隊管理等全鏈條的工作。?薪酬福利:多元化金融業務高提+高底薪+鉆石獎+季度獎+業績津貼+團隊管理津貼+國內國外旅游獎等(詳情面議)?彈性時間:工作日上午8點半-10點參加晨會培訓管理,其他時間自主展開業務(可在公司也可外出,周末雙休,方便照顧家庭)?公司地址:朝陽區新源南路1號平安國際金融中心B座(地鐵10號亮馬橋A口地下直達大廈)
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