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1、為客戶提供全生命周期理財
顧問服務，提升客戶財富管理體驗及資產留存;
2、根據客戶的風險偏好與投資目標，為用戶提供適合的理財
產品講解，理財規劃方案建議等;
3、跟蹤客戶理財規劃執行情況并提供檢視服務;
4、持續維護客戶關系，提升服務滿意度與忠誠度;
5、公司安排的其他工作。任職資格:
1、大專及以上學歷，金融、財務、經濟、法律、管
理、理學、工學、文學等相關專業優先;
4、具備證券、銀行、基金、保險、信托、第三方理財等金融
機構的銷售工作經驗者優先;
5、對公募、私募、信托、銀行理財、保險等金融產品有一定
了解，持有CFP，RFP證書者優先;
6、熱愛金融行業，有強烈的從事財富管理行業的意愿;
7、普通話標準，溝通表達能力強、親和力較強，有同理心和
客戶思維，善于傾聽，關注客戶體驗;
8、具有服務意識，互聯網思維，擅長與客戶建立信任關系;
9、具備良好的職業道德觀念和合規執業記錄;未受過刑事處
罰或與金融行業有關的嚴重行政處罰等。