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1.普及財富規劃理念，洞悉并捕捉保障業務機會，以客戶需求為導向，研究財富管理策略。 2.為客戶提供專業全面、量身打造的金融保障規劃服務，包括保障、子女教育、退休規劃等,為中高端客戶提供資產配置及財富傳承方案。 3.將客戶需求與公司的金融產品進行匹配，為客戶提供金融保障規劃方案專業建議，協助其完成申請核保流程。 4.與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續率。 5.半年后通過考評可以轉任管理職。