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更新于 7月9日

高級咨詢顧問

1.8-3.5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

教育項目金融項目企業(yè)咨詢項目C端客戶大客戶(KA)院校客戶企業(yè)服務咨詢服務財務/審計/稅務
崗位內容:
1. 利用公司信托保險、財富傳承、法律咨詢金融工具為客戶提供行業(yè)咨詢和解決方案。
2. 分析客戶需求,開發(fā)并執(zhí)行戰(zhàn)略計劃。
3. 向客戶提供實用的管理建議和支持,協(xié)助改善他們的業(yè)務。
4.維護現有客戶資源,并積極拓展公司金融業(yè)務,開拓新的客戶群體。
任職要求:
1. 具備相關經驗和知識,了解市場和競爭情況。
2. 能夠有效溝通,并具備出色的演講技巧。
3. 具有團隊合作精神和能力,善于處理復雜多變的情況。
4. 熱衷于在不斷變化的環(huán)境中學習和成長。

工作地點

北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號

職位發(fā)布者

孫女士/HR總監(jiān)

昨日活躍
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公司Logo上和傳家(北京)法律咨詢有限公司
上和傳家(北京)法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案,業(yè)務涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務管理、家族信托架構設計等領域。公司通過整合法律工具與金融工具,幫助客戶實現資產保護、代際傳承及風險隔離等核心訴求,服務范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險規(guī)劃、事務管理全流程。團隊由具備法律、金融復合背景的專業(yè)人士組成,依托標準化服務流程與定制化方案設計能力,已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權、資產配置、稅務籌劃的一站式服務。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領域,公司建立全周期服務體系,通過法律文書起草、資產清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準落地。公司注重服務場景的深度挖掘,針對婚姻財產規(guī)劃、跨境資產配置等細分需求形成專項解決方案,持續(xù)探索法律咨詢與財富管理的協(xié)同服務模式,致力于構建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務管理體系。
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