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更新于 7月16日

家庭資產煥新規劃師

2-4萬·13薪
  • 北京朝陽區
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

含銷售性質C端用戶B端用戶財富管理公司資產評估公司銀行投資/融資互聯網金融/小額貸款社團/組織/社會保障在線教育養老/孤兒/看護
職位名稱:家庭資產煥新規劃師
1. 聚焦家庭資產優化需求,深度挖掘房產、銀行存款等傳統資產配置痛點,為家庭設計跨品類、動態化的資產煥新方案,助力資產結構適配長期生活目標與風險應對需求。
2. 整合多元資產工具(含財富傳承、風險保障類金融載體 ),通過場景化方案(如教育金儲備、養老品質提升、資產穩健增值等),引導家庭盤活存量資產,實現跨周期財富韌性布局。
3. 跟蹤宏觀經濟與政策趨勢,迭代資產煥新策略模型,為家庭輸出資產再平衡建議,推動房產、儲蓄等資產向更具長期價值韌性的配置形態轉化,保障家庭財富健康與持續成長。
*注意經營和銷售是你一生的價值體現,學會營銷,戰略投資下一個10年的自己。

工作地點

北京市朝陽區東三環北路乙2號

職位發布者

王女士/招聘官

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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案,業務涵蓋遺囑規劃、繼承事務管理、家族信托架構設計等領域。公司通過整合法律工具與金融工具,幫助客戶實現資產保護、代際傳承及風險隔離等核心訴求,服務范圍覆蓋遺囑執行、保險規劃、事務管理全流程。團隊由具備法律、金融復合背景的專業人士組成,依托標準化服務流程與定制化方案設計能力,已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權、資產配置、稅務籌劃的一站式服務。在遺囑執行與繼承規劃領域,公司建立全周期服務體系,通過法律文書起草、資產清單梳理、執行監督等環節保障客戶意愿的精準落地。公司注重服務場景的深度挖掘,針對婚姻財產規劃、跨境資產配置等細分需求形成專項解決方案,持續探索法律咨詢與財富管理的協同服務模式,致力于構建規范化、可持續的家族事務管理體系。
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