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養老規劃師

1-2萬
  • 邢臺信都區
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售個人客戶機構客戶KA大客戶保險咨詢服務銀行
養老規劃師是為個人或家庭提供專業化養老解決方案的職業,主要工作圍繞經濟儲備、健康管理、生活安排和風險規避等方面展開。以下是養老規劃師的具體工作內容: 一、核心工作職責 1. 養老需求分析 - 評估客戶的現有資產、收入、負債、家庭結構等。 - 了解客戶的養老目標。 - 計算養老資金缺口 2. 養老金規劃 -社保優化:幫助客戶理解養老金繳納規則,規劃繳費基數、年限,最大化社保養老金收益。 - 企業年金/職業年金:協助參與或優化企業年金計劃(如繳費比例、投資選擇)。 - 個人養老儲備。 - 制定儲蓄計劃。 - 設計投資組合。

工作地點

邢臺市-信都區-建設大街141號3號樓六樓

職位發布者

潘先生/人事經理

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