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更新于 今天

養老規劃師

1-2萬
  • 北京朝陽區
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶面銷/陌拜電話銷售
養老規劃師 崗位職責 1. 需求分析與方案定制 深入了解客戶養老現狀、家庭結構、收入資產及風險偏好等信息,運用專業知識評估客戶養老資金缺口、生活品質需求及潛在風險;基于客戶實際情況,量身定制綜合養老規劃方案,涵蓋養老金儲備計劃、養老社區選擇、長期護理安排、產品配置等,為客戶提供科學、個性化的養老解決方案。 2. 產品推薦與服務整合 熟練掌握公司各類養老相關產品,結合客戶需求進行精準匹配與專業講解;聯動養老社區、醫療機構、康復護理機構等外部資源,為客戶提供從養老咨詢、產品購買到養老服務對接的一站式服務,確??蛻麴B老規劃有效落地。 3. 客戶關系維護與跟蹤 建立并維護良好的客戶關系,定期回訪客戶,及時了解客戶養老規劃執行過程中的問題與需求變化;根據經濟環境、政策調整、客戶個人情況變動等因素,動態調整養老規劃方案,為客戶提供持續、長期的養老規劃服務,提升客戶滿意度與忠誠度。 4. 市場研究與行業洞察 密切關注養老行業政策法規、市場動態及產品創新趨勢,收集整理行業信息;結合市場變化,為公司養老產品優化、服務升級提供建議,提升公司在養老規劃領域的競爭力。

工作地點

北京市朝陽區建國門外大街乙12號東塔四層

職位發布者

張女士/人事經理

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