【崗位職責】
在匹配適當性、合規從業等前提下,根據高凈值客戶的需求,提供資產配置、財富規劃、產品投資、投融資機構服務方面的建議,形成一站式專業金融解決方案等。私人財富顧問崗位服務的高凈值客戶包括個人高凈值客戶、機構及企業客戶、家族客戶等。 優先考慮有強烈意愿在高凈值客戶領域長期深入發展的優秀財富經理及投資顧問。
(1)開發并維護高凈值個人客戶及企業客戶;
(2)為客戶提供專業的資產配置建議、資產配置定制方案等;
(3)負責擬上市公司、上市公司及地方政府融資平臺的投行業務承攬;
(4)負責協同粵開證券其他部門的業務引進或落地;
(5)其他相關交辦事務。
【崗位要求】
1、具備良好的職業道德和敬業精神,無不良記錄;誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業道德操守;
2、具備2年以上金融從業經驗,統招本科及以上學歷;
3、須具備證券投資咨詢(投資顧問)執業資格和基金銷售資格;
4、具有扎實的專業知識基礎及市場敏感性,熟悉各類金融產品,持續跟蹤宏觀策略及市場行情,能夠為客戶提供完整的資產配置方案;積累了一定的業務開拓或及客戶服務經驗;熟悉金融機構并保持廣泛的聯系;在高凈值客戶、機構業務等領域有資源者優先考慮;
5、遵守公司與分支機構的規章制度及考核要求。
6、金融產品銷售1億以上者優先,具備三方銷售工作經驗且銷售產品為固收類產品者優先。