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更新于 7月11日

保險理財顧問

1.3-1.4萬
  • 西安雁塔區
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售KA大客戶個人客戶銀行投資/融資保險
我們正在尋找一位資深的理財顧問,為客戶提供專業的財務規劃和投資建議。
工作內容:
1. 分析客戶的財務狀況和投資需求;
2. 為客戶提供個性化的理財方案;
3. 監控市場動態,及時調整投資策略;
4. 與客戶保持溝通,定期匯報投資情況。
崗位要求:
1. 金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;
2. 5年以上理財顧問工作經驗;
3. 持有相關金融證書者優先;
4. 良好的溝通能力和客戶服務意識;
5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。

工作地點

陜西省西安市雁塔區二環路沿線商業經濟帶高新二路1號32樓

職位發布者

朱丹/人事經理

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公司Logo中意人壽保險有限公司陜西省分公司
中意人壽保險有限公司成立于2002年,由意大利忠利保險有限公司(ASSICURAZIONI GENERALI)和中國石油天然氣集團公司(CNPC)合資組建,是中國加入世界貿易組織后首家獲準成立的中外合資保險公司。目前,中意人壽注冊資本37億元,總資產400多億元,是中國最大的合資壽險公司。意大利忠利保險有限公司(忠利集團)成立于1831年,迄今已有180年的保險經營經驗。作為世界最大的保險集團和最成功的資產管理集團之一,忠利集團旗下保險及金融實體遍布全球68個國家和地區。中國石油天然氣集團公司(中國石油)是一家集油氣勘探開發、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿易、工程技術服務和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司,其銷售額、資產總額和利潤在國內大型企業中一直名列前茅,在世界50家大石油公司中排名第5位。在《財富》雜志公布的世界500強企業營業收入排名中,忠利集團和中國石油長期穩居前50強之列。多年來,中意人壽穩健經營,各銷售渠道保持健康、快速、持續發展。個人營銷渠道以打造知識型、專業化營銷員隊伍在業內享有盛譽,業務蓬勃發展,贏得了客戶的高度認可;以銀行保險為主的兼業代理渠道與國內各大銀行之間保持著緊密、良好的合作,業績長期位居外資、合資保險公司前列;團體保險業務渠道服務于眾多世界500強在華企業和國內知名企事業單位,業務規模和品質長期穩居外資、合資保險公司之首;經紀代理渠道依托強大的后援支持平臺和先進的服務理念,與多家大型集團性代理公司建立合作,業務發展迅速;直復營銷渠道以創新的產品、專業的電話營銷,為客戶提供便捷、可信賴的保險保障服務。此外,為了更好地為中方股東中國石油提供保險服務,中意人壽專門組建了由高素質、多元化員工組成的專屬業務渠道,負責為中國石油廣大在職及離退休職工提供保險保障服務,重點向中國石油所屬單位提供各類團體保險業務的承保、理賠和后續服務等工作。依托忠利集團的保險經營經驗和兩大股東的雄厚實力,中意人壽致力于將自己打造成國內一流的保險公司,按照“誠信為本、客戶為尊、專業為基、創新為魂”的經營理念,以“學習、和諧、專業、進取、穩健”為企業價值觀,努力為客戶、股東、營銷員、員工和社會創造價值。 2010年11月,在《21世紀經濟報道》、21世紀研究院金融研究中心主辦的“21世紀亞洲金融年會暨2010年亞洲保險競爭力排名研究報告發布儀式”上,中意人壽榮獲“2010年?最佳創新發展保險公司”大獎。
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