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更新于 6月17日

私人理財(cái)規(guī)劃師

7000-12000元
  • 長(zhǎng)沙岳麓區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

人事培訓(xùn)績(jī)效管理招聘人力資源人事行政
工作內(nèi)容: 1、私人財(cái)富管理,為中高凈值人群提供風(fēng)險(xiǎn)梳理及現(xiàn)金流規(guī)劃; 2、年金,私人銀行理財(cái),家族信托組合方案配置; 3、學(xué)習(xí)并講授專業(yè)技能課程。 私人財(cái)富規(guī)劃師是為中產(chǎn)及高凈值人士提供各種金融服務(wù),以求達(dá)到保護(hù)、創(chuàng)造財(cái)富等目的,這一業(yè)務(wù)在歐美地區(qū)已盛行多年,近年來(lái)亞洲地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展而發(fā)展起來(lái)。 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的流程是要充分了解客戶,在此基礎(chǔ)進(jìn)行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品,跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整優(yōu)化,并實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富保值增值的目的 工作職責(zé) 1.服務(wù)于公司vip客戶、湖南高凈值個(gè)人客戶及企業(yè)客戶并提供全方面財(cái)富管理服務(wù); 2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,結(jié)合法律稅務(wù)等政策,進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù); 崗位要求 1、25歲以上,專科學(xué)歷以上,具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先; 2、有志于財(cái)富管理事業(yè),具有經(jīng)營(yíng)思維及公司高級(jí)管理人員優(yōu)先; 3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力; 4、有教師、財(cái)務(wù)、人力資源等專業(yè)類證書(shū)者為佳; 5、入職后公司安排專業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)和學(xué)習(xí)(CFA CFP RFC CWMA等)
職位福利:帶薪年假、彈性工作、員工旅游

工作地點(diǎn)

長(zhǎng)沙岳麓區(qū)汽車西站西中心T2

職位發(fā)布者

楊先生/人事經(jīng)理

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中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第十支公司
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)。至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資三大主營(yíng)業(yè)務(wù)為一體,核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并行發(fā)展的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一。致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的個(gè)人金融生活服務(wù)提供商的平安從始至終堅(jiān)持科技引領(lǐng)金融,金融服務(wù)生活的理念,推動(dòng)核心金融業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)共同發(fā)展,為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡(jiǎn)單”的品牌體驗(yàn)。在2015年《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中,中國(guó)平安名列第32位。除此之外,在英國(guó)WPP集團(tuán)旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強(qiáng)”中,平安名列第77位,在全球保險(xiǎn)品牌中排名第一。時(shí)至今日,平安已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛、控股關(guān)系最緊密的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)。中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司是中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)長(zhǎng)期以來(lái)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的基礎(chǔ),27年來(lái),平安產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模逐年攀升,業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健。平安產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍涵蓋車險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、意外及健康險(xiǎn)等一切法定產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)及國(guó)際再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。截至2014年底,公司經(jīng)營(yíng)的主險(xiǎn)已達(dá)642個(gè),經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋全國(guó),在國(guó)內(nèi)各省市、自治區(qū)設(shè)有41家分公司,2200多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。2014年,公司獲中國(guó)保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)同意,股本達(dá)到210億元人民幣。同年,平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1,428.57億元。以保費(fèi)收入衡量,平安產(chǎn)險(xiǎn)已成為中國(guó)第二大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司,車險(xiǎn)保費(fèi)收入首次突破1000億元,成為車險(xiǎn)第一品牌。憑借強(qiáng)大的科技金融研發(fā)實(shí)力、卓越的市場(chǎng)表現(xiàn)、持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新及優(yōu)秀的客戶體驗(yàn),平安車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)分別連續(xù)五年蟬聯(lián)工信部“2015C-BPI汽車保險(xiǎn)行業(yè)”及“2015C-BPI財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)”中國(guó)品牌力第一名。在中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院主辦的“中國(guó)顧客滿意度”調(diào)查中,連續(xù)四年名列汽車保險(xiǎn)行業(yè)客戶滿意度第一名!
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